信，这些做法主张，不但我完全同意和十分佩服，东北军广大官兵，甚至张副司令知道了，也会同意，也会佩服，并且可能愿意在抗日的前提下同贵方合作。
我现在的抗日热情很高，愿意自告奋勇去说服东北军和张副司令与红军联合抗日，不知你们能否相信我，敢不敢放我回去？”
李克农当即表示：“高将军的这个建议，符合我党瓦窑堡会议精神，待我请示中央后，可以放你回去。”
李克农很快把这一情况上报了中央，中央迅即批准了高福源的建议。
随后，高福源只身赴甘泉，现身说法，宣传红军的俘虏政策及抗日主张，使城内的东北军官兵正确认识到共产党和红军。
在面见张学良时，高福源更是慷慨陈词，力述中共“停止内战，一致对外”的主张和帮助东北军打回老家去的诚意。
说到动情处，高福源不由得声泪俱下：“少帅，如果这样打下去，东北军将被消灭在内战中，少帅何以面对东北父老，何以面对先大元帅的亡灵！”
高福源的一席话，令张学良大为感动，于是张学良派他再返陕北苏区，联系与中共代表商谈共同抗日事宜。
1936年一月的一天，心情振奋的高福源奉命回到陕北苏区，把详细情况一一向李克农作了汇报，并请求红军派出代表去谈判。
李克农很是高兴，立即领着高福源去见了毛伟人和周副主席。
毛伟人当场拍板，任命李克农为中共中央全权代表，去同张学良和六十七军军长王以哲会谈。
月底，周副主席亲自安排，让李克农在洛川与张学良的代表王以哲进行了首次会晤，并就联合抗日问题初步交换了意见。
未出半月，张学良又特地从南京经西安飞抵洛川，亲自会见李克农。
张学良的和谈意思很真诚。
一见面，张学良便大步上前，紧紧握着李克农的手，半开玩笑地说：“这次我是来做大买卖的，搞的是整销，不是零售。”
说罢，张学良哈哈大笑起来。
李克农反应异常机敏，见张学良身穿长衫，头带礼帽，持着手杖，一副商人模样，亦打趣地说：“张将军，莫非你解甲从商了不成？”
李克农心里非常清楚，张学良想打的是一张大牌，他要和红军进行全方位的合作。
会谈在热烈的气氛中进行。
李克农言语机警，游刃有余；张学良谈笑风生，潇洒自如。
交谈中，张学良还诚恳表示，希望中共方面派全权代表共商抗日救国大计，最好能在毛主席或周副主席中推出一位再作一次会谈，会谈地点在肤施，时间由中共方面定。
李克农带着张学良的抗日决心和要求，赶到晋西石楼，在红军前线指挥部向毛伟人等中央领导作了汇报。
党中央当即作出决定，派周副主席为全权代表，李
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